2026年7月18日，由CMA上海精英俱乐部主办的「数智聚力·AI同行」AI专题志愿者专属活动，在大益茶顺利举办。志愿者齐聚一堂，共同探讨AI浪潮下财务人的成长路径，现场氛围热烈，干货满满。本次活动不仅是面向核心志愿者的专属团建交流，更是 CMA 上海精英俱乐部立足 AI 与财务管理融合赛道的一次前瞻探索。我们将通过本次活动验证活动形式、打磨主题内容，为后续面向全体持证人推出前沿主题活动积累实践经验。

活动伊始，志愿者们暂别工作节奏，在融洽松弛的交流氛围中交流洞见、增进联结，完成团队深度破冰。CMA上海精英俱乐部作为IMA管理会计师协会在中国地区最活跃的志愿组织之一，始终怀揣着热情与专业，致力于为全国CMA持证者和考生搭建有温度、有深度的交流平台。本次活动既是对核心志愿者一路耕耘付出的诚挚回馈，也为俱乐部活动持续升级持证人服务积蓄动能、夯实力量。在颁奖环节，CMA上海精英俱乐部主席团向在志愿活动中有杰出贡献的核心志愿者颁发了感谢证书及定制钢笔，以表彰他们的无私奉献。

在干货满满的AI专题分享环节，CMA上海俱乐部志愿者、聚儒税务师事务所所长、上海市人工智能技术协会专家顾问、正保集团讲师郁启鸣先生带来主题分享，以《遇事不求人——AI时代财务人的工具自由》为题倡导财务人善用低成本工具实现自我驱动与技能跃迁。

在工具使用策略上，郁老师提出“免费亦有高质”的理念。他强调，在日常办公场景下，应善用提示词工程提升豆包、DeepSeek、Kimi等免费模型的输出质量。针对单一模型可能存在的"幻觉"问题，他建议至少使用多个不同模型进行结果比对与佐证，以确保信息的准确性。同时，考虑到主流模型已具备极强的中文语义理解能力，他建议直接用母语进行自然语言沟通，避免不必要的翻译损耗。

在财务实务演示环节，郁老师带来了多场“效率革命”的直观展示：

借助 WPS AI 灵犀功能，无需死记硬背函数语法，即可自动生成复杂公式完成数据处理；通过自建的 AI 辅助模型，实现了多年度股票转让增值税的自动计缴，以及个税倒推税前工资的秒级测算，彻底告别了手工核算的繁琐与易错痛点。

在知识管理与文档处理方面，他推荐将AI生成的内容导出为HTML格式便于离线查看，并演示了利用AI工具合并拆分PDF文件以替代付费软件。他还推荐使用Obsidian配合插件进行知识管理，通过双向链接功能将碎片化信息串联成知识图谱。

CMA上海俱乐部志愿者朱剑峰先生，拥有多年财务工作经验，长期致力于人工智能在财务领域的应用研究，他从企业管理者视角出发，以《遇事有贵人——从"自己动手"到"AI替你干活"的财务人Agent进化之路》为题展开分享。

在成本意识与资源消耗监控方面，他强调企业引入AI必须建立成本意识，需关注Token消耗量，建议财务人员先行一步，制作AI使用的Token账单以评估投入产出比，并警惕部分免费工具在Token计费机制外的数据合规风险及隐性成本。

在安全合规与数据隐私方面，针对外部模型的不确定性，他建议在企业内部搭建私有化部署的AI环境，或在沙箱环境中运行敏感任务，防止核心数据泄露；在处理涉密数据时，优先采用描述性指令而非直接上传文件。

在工作流重构与人机协同方面，他展示了利用自然语言驱动RPA执行重复性任务的案例，如自动下载完税证明、批量处理报销单等，并演示了利用腾讯混元等多智能体协同工作，自动编写行业分析报告、追踪竞品动态的能力，实现了从被动响应到主动管理的转变。

AI不是财务人的替代者，而是强有力的合作伙伴；未来的财务人，将是懂业务、会配置规则、善用智能工具创造经营价值的复合型人才。思想的火花在交流中迸发，团队的默契在共识中升华。CMA上海精英俱乐部的发展，离不开每一位志愿者的无私奉献与智慧凝聚。我们期待更多志同道合、对管理会计与数智化转型充满热情的伙伴加入志愿者团队。在这里，您不仅能结识行业精英、拓宽职业视野，更能参与社群共建，推动中国管理会计生态的发展。让我们携手并肩，在AI时代乘风破浪，共同创造非凡价值。

未来，CMA上海精英俱乐部将继续秉持服务CMA持证者，助力管理会计行业发展的初心，以专业活动为载体，，持续搭建高品质专业交流平台，助力财会人士在职业道路上不断前行，共同迎接AI时代的机遇与挑战。

特别鸣谢参与本次活动组织的志愿者：高曌 王奕懿 郁启鸣 朱剑峰 浦毓涵 薛懿蕾

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CMA精英俱乐部是各地CMA持证人自发组成的志愿组织。IMA很乐意与各地的俱乐部一起，为CMA持证人创建积极健康的社群环境，提供交流、链接的平台。

目前，中国已有多地自发组织了CMA精英俱乐部，包括北京、天津、西安、重庆、成都、长沙、武汉、上海、南京、杭州、苏州、厦门、广州、深圳、台北等城市。寻找更多志同道合的当地伙伴，现在就加入您附近的俱乐部吧！

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